聚星彩票|聚星彩票_Welcome:研究报告:长城证券-互联网医疗行业专题报告:

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  【慧博投研资讯】互联网医疗作为医疗领域新模式,在流程优化、数据支持、破除医疗服务时空壁垒等方面具有较强优势。(慧博投研资讯)1)多政策推动,省级相关政策陆续出台。2018年以来我国互联网医疗领域政策密集出台,从总领性政策到规范管理办法,再到具体板块的指导意见,层层递推助力互联网医疗步入快车道;在国家各政府部门推进下,诸多省市陆续出台针对本区域互联网医疗发展的利好政策,贵州和银川市率先落地互联网医疗进医保有关文件。2)互联网医疗正全面迈入互联网医院的2.0阶段及三医联动的3.0阶段。当前互联网医疗保持快速增长态势,未来市场和用户规模可期;总体来看其发展主要历经以在线时代、以互联网医院为主的2.0时代及以三医联动为核心的3.0时代,当前我国正处在2.0阶段并积极3.0阶段迈进。剖析潜在互联网细分领域:医疗、医药及医保。1)医疗:互联网医院规划日趋清晰,医保支付接入有望加速推动进程。2018年四个互联网医院相关的政策文件重磅出台,对其服务范围予以规范,此后省级互联网医院监管平台建设得到各省重视,超过150家互联网医院在多省市落地;医保支付接入政策明晰后,互联网医院建设成本规模效应将逐步凸显,有望进一步加快发展进程。2)医药:药品零加成推动处方外流。处方外流作为破除?以药养医?的重要手段,近年备受政策推崇,除放宽界限、明确外流路径等直接政策加持外,一系列药品零加成降价举措亦有效助推处方外流。3)保险:政策利好以及医保控费,商保接入加速推进。当前我国处在医疗基金支出攀升、医保控费亟待加强的关键期,因此鼓励商保经办政策进一步推进,为商保成长开拓出广阔空间;DRGs技术和医疗大数据能够利好商保运营,助力商保发展以缓解医保潜在赤字风险。4)其他领域:互联网+慢病管理以及互联网+医养结合。面临慢病患病率走高、支出加剧以及人口老龄化、养老负担加重的严峻现实,互联网可在慢病管理和医养结合领域发力。各上市公司创新业务布局简析。迎接互联网医疗风口,各上市公司加速调整战略布局:卫宁健康(300253)基于?4+1?战略推出云医、云险、云药和云康,创新业务布局最广;创业慧康(300451)打造八大平台共筑医卫互联网事业群,当前区域医疗业务?健康中山?示范效应显现,医疗大数据业务不断加大投入、表现突出;平安好医生(通过医院云、药店云、诊所云和村医云共簇医健业务新生态,同时布局国际化战略、发布创新产品私人医生以拓宽市场前景;阿里健康(0241.HK)倚赖集团赋能,以医药电商业务、医药自营业务、追溯业务、消费医疗业务和创新业务打造互联网医疗生态体系;微医集团在夯实云医药险业务基础上,首创?三医联?平台,助推健共体落地,夺得行业独角兽地位;此外,围绕医疗、医药和医保领域,东软集团(600718)、思创医惠(300078)、东华软件(002065)、和仁科技(300550)、万达信息(300168)、久远银海(002777)、国新健康(000503)等医疗信息化上市企业同样作出部署,在有关业务上,医疗和医保是东软集团的发展主轴,思创医惠及和仁科技分别在智慧医疗和区域云平台方面施加主力,东软集团、万达信息在三医领域均有所成绩,久远银海、国新健康则在互联网医保业务上表现不俗。

  风险提示:互联网医疗政策推进不及预期;互联网医院推进缓慢;互联网医疗业务进展缓慢导致短期亏损的风险。

  投资评级:推荐(维持)报告日期:2019年11月29日分析师:周伟佳S01 CFA, ACCA 联系人(研究助理):李雪薇S10 行业表现数据来源:贝格数据相关报告

  2019-09-082019-05-172019-03-01 乘政策东风行业方向渐明,互联网医疗浪潮激流勇进——互联网医疗专题报告股票名称EPSPE 19E 20E 19E 20E 卫宁健康0.250.316149 创业慧康0.390.564229 思创医惠0.250.345037 久远银海0.700.974734 东华软件0.290.353126 资料来源:长城证券研究所国家、地方政策加持,互联网医疗风口开启。互联网医疗作为医疗领域新模式,在流程优化、数据支持、破除医疗服务时空壁垒等方面具有较强优势。

  2018年以来我国互联网医疗领域政策密集出台,从总领性政策到规范管理办法,再到具体板块的指导意见,层层递推助力互联网医疗步入快车道;在国家各政府部门推进下,诸多省市陆续出台针对本区域互联网医疗发展的利好政策,贵州和银川市率先落地互联网医疗进医保有关文件。

  当前互联网医疗保持快速增长态势,未来市场和用户规模可期;总体来看其发展主要历经以在线时代、以互联网医院为主的2.0时代及以三医联动为核心的3.0时代,当前我国正处在2.0阶段并积极3.0阶段迈进。

  2018年四个互联网医院相关的政策文件重磅出台,对其服务范围予以规范,此后省级互联网医院监管平台建设得到各省重视,超过150家互联网医院在多省市落地;医保支付接入政策明晰后,互联网医院建设成本规模效应将逐步凸显,有望进一步加快发展进程。

  处方外流作为破除以药养医的重要手段,近年备受政策推崇,除放宽界限、明确外流路径等直接政策加持外,一系列药品零加成降价举措亦有效助推处方外流。

  当前我国处在医疗基金支出攀升、医保控费亟待加强的关键期,因此鼓励商保经办政策进一步推进,为商保成长开拓出广阔空间;DRGs技术和医疗大数据能够利好商保运营,助力商保发展以缓解医保潜在赤字风险。

  面临慢病患病率走高、支出加剧以及人口老龄化、养老负担加重的严峻现实,互联网可在慢病管理和医养结合领域发力。

  迎接互联网医疗风口,各上市公司加速调-10% 0% 10% 20% 30%沪深300计算机核心观点重点推荐公司盈利预测分析师证券研究报告行业专题报告行业报告计算机行业行业专题报告长城证券2整战略布局:卫宁健康(300253)基于4+1战略推出云医、云险、云药和云康,创新业务布局最广;创业慧康(300451)打造八大平台共筑医卫互联网事业群,当前区域医疗业务健康中山示范效应显现,医疗大数据业务不断加大投入、表现突出;平安好医生(1833.HK)通过医院云、药店云、诊所云和村医云共簇医健业务新生态,同时布局国际化战略、发布创新产品私人医生以拓宽市场前景;阿里健康(0241.HK)倚赖集团赋能,以医药电商业务、医药自营业务、追溯业务、消费医疗业务和创新业务打造互联网医疗生态体系;微医集团在夯实云医药险业务基础上,首创三医联平台,助推健共体落地,夺得行业独角兽地位;此外,围绕医疗、医药和医保领域,东软集团(600718)、思创医惠(300078)、东华软件(002065)、和仁科技(300550)、万达信息(300168)、久远银海(002777)、国新健康(000503)等医疗信息化上市企业同样作出部署,在有关业务上,医疗和医保是东软集团的发展主轴,思创医惠及和仁科技分别在智慧医疗和区域云平台方面施加主力,东软集团、万达信息在三医领域均有所成绩,久远银海、国新健康则在互联网医保业务上表现不俗。

  风险提示:互联网医疗政策推进不及预期;互联网医院推进缓慢;互联网医疗业务进展缓慢导致短期亏损的风险。

  其优势主要来自三方面:首先,流程优化上,针对患者、医生、医院这一三角关系产生的痛点,就诊流程可以得到优化;其次,数据支持上,互联网医疗可以积累并且利用海量的医疗数据。

  具体地说,患者可以通过自身健康数据和健康干预做出正确的健康管理;医生可以根据医疗数据进行持续学习以及实现辅助诊断;药企可以通过治疗数据进行药物研发和精准营销;保险公司可以根据医保和治疗数据进行合理的保费定价以及防止过度治疗。

  最后,通过互联网医疗,从时间角度上看,医生可以利用自身闲置时间进行线上诊疗;空间上,医生可以进行远程会诊、远程治疗等。

  图1:互联网医疗给各利益相关群体带来的利好资料来源:Mob研究院,长城证券研究所1.1多政策推动,省级相关政策陆续出台2018年后多项政策密集出台,互联网医疗步入快车道。

  早在2015年,国务院就提出推广在线年又进一步提出促进云计算、大数据、物联网、移动互联网、虚拟现实等信息技术与健康服务的深度融合等,打开互联网医疗新成长空间。

  2018年4月,印发《关于促进互联网+医疗健康发展的意见》,部署互联网与医疗健康深度融合发展。

  同年9月,卫健委和中医药管理局印发《互联网诊疗管理办法(试行)》、《互联网医院管理办法(试行)》及《远程医疗服务管理规范(试行)》等政策进一步明确准入要求、行业标准规范等,为互联网医疗的发展指明方向。

  2019年8月,国家医保局正式印发《关于完善互联网+医疗服务价格和医保支付政策的指导意见》,明确互联网医疗的服务项目,并将其纳入现行医疗服务价格的政策体系统一管理,对符合条件的纳入医保支付范围。

  目前我国互联网医疗发展仍处于早期阶段,互联网医疗无法纳入医保报销是阻碍其发展的关键问题,本次互联网医疗与医保支付的打通解决了该关键问题,互联网医疗的服务对象将从自费患者向全体患者拓展,互联网医疗产业有望步入快车道。

  另外,此前互联网医疗定价标行业专题报告长城证券7准不一,同时医院端也会因为担心自行定价有可能会带来一定的风险而暂缓推进互联网诊疗。

  《关于完善互联网+医疗服务价格和医保支付政策的指导意见》的推出将明确对互联网医疗的完整费用,极大的推动远程医疗和互联网诊疗进入有章可循的健康快速发展阶段。

  表1:互联网医疗的重要政策时间政策主要内容2015.07 《国务院关于积极推进互联网+行动的指导意见》 推广在线医疗卫生新模式。

  支持第三方机构构建医疗信息共享服务平台,利用移动互联网提供在线预约诊疗,向基层提供远程医疗服务,利用互联网、大数据等手段,提高重大疾病和突发公共卫生事件防控能力,探索电子处方。

  2016.12 《关于印发十三五卫生与健康规划的通知》 全面实施互联网+健康医疗益民服务,发展面向中西部和基层的远程医疗和线上线下相结合的智慧医疗,促进云计算、大数据、物联网、移动互联网、虚拟现实等信息技术与健康服务的深度融合,提升健康信息服务能力。

  2018.01 关于印发进一步改善医疗服务行动计划(2018-2021年) 以互联网+为手段,建设智慧医院。

  应用互联网、物联网等新技术,实现配药发药、内部物流、患者安全管理等信息化、智能化。

  2018.03 《政府工作报告》加速互联网+医疗、异地就医直接结算、分级诊疗、医联体等领域建设。

  2018.04 《关于促进互联网+医疗健康发展的意见》 一、健全互联网+医疗健康服务体系,通过发展互联网+医疗服务,创新互联网+公共卫生服务,优化互联网+家庭医生签约服务,完善互联网+药品供应保障服务,推进互联网+医疗保障结算服务,加强互联网+医学教育和科普服务,推进互联网+人工智能应用服务,推动互联网与医疗健康服务融合发展;二、完善互联网+医疗健康支撑体系,加快实现医疗健康信息互通共享,健全互联网+医疗健康标准体系,提高医院管理和便民服务水平;三、加强行业监管和安全保障,强化医疗质量监管,保障数据安全。

  2018.04 互联网+医疗健康发展《意见》吹风会互联网医院:依托这个实体医院在使用互联网医院作为第二名称。

  支持符合条件的第三方机构,搭建互联网信息平台,开展远程医疗;2.在线医疗:在线提供健康咨询、预约转诊、慢性病随访健康管理和延伸处方;药品:对线上开具的处方经过药师审核以后,医疗机构和药品经营企业,可以委托符合条件的第三方机构进行配送。

  2018.07 《关于深入开展互联网+医疗健康便民惠民活动的通知》 明确推出互联网+医疗健康便民惠民30条举措,围绕居民健康服务需求所涉及的全部环节,提升便民服务能力,进一步优化服务流程,改善就医体验,让人民群众切实享受到互联网+医疗健康创新成果带来的实惠。

  2018.09 《互联网诊疗管理办法(试行)》、《互联网医院管理办法(试行)》、《远程医疗服务管理规范(试行)》 规范互联网诊疗活动,推动互联网医疗服务健康快速发展,保障医疗质量和医疗安全;进一步推动远程医疗服务持续健康发展,优化医疗资源配置,促进优质医疗资源下沉,推进区域医疗资源整合共享,提高医疗服务能力和水平。

  2018.10 《关于印发公立医院开展网络支付业务指导意见的通知》 要求有条件的地方可以探索区域共享网络支付平台建设。

  通过提供更加便捷的支付结算服务,优化就诊流程,提高工作效率,提升服务质量,不断改善人民群众就医体验。

  2019.01 《药品网络销售监督管理办法(送审稿)》 文件明确允许三方平台向个人消费者售药;允许通过网络向个人消费者销售处方药;允许单体药店通过网络销售药品;允许向个人消费者售药网站发布处方药信息。

  2019.02 《关于开展互联网+护理服务试点工作的通知》 规范互联网+护理服务,保障医疗质量和安全,确定北京市、天津市、上海市、江苏省、浙江省、广东省作为互联网+护理服务试点省份并提供试点实施总体方案,其他省份结合实际情况选取试点城市或地区开展试点工作,试点时间1年左右。

  2019.08 《关于完善互联网+医疗服务价格和医保支《指导意见》主要内容包括:一是总体要求,主要是坚持深化‘放管服’、分类管理、鼓励创新、线上线下协调发展的原则,主动适应互联网+等新业态发展,支持互联网+行业专题报告长城证券8表1:互联网医疗的重要政策付政策的指导意见》发挥积极作用。

  二是项目政策,明确非营利性医疗机构开展的互联网+医疗服务,按项目管理;营利性医疗机构可自行设立医疗服务价格项目。

  指导意见强调项目准入以省级为主,同时要满足卫生行业主管部门准许、直接向患者提供服务、实现线下相同项目功能的基本条件,并明确了远程教育培训等不作为医疗服务价格项目的情形。

  三是价格机制,对于公立医疗机构提供互联网+医疗服务,主要由医疗保障部门对项目收费标准的上限给予指导;非公立医疗机构价格实行市场调节。

  四是医保支付政策,明确对线上线下项目实行平等的支付政策,并要求各地根据新业态特点,完善总额控制、支付方式、协议管理以及结算流程等。

  指导意见将互联网医疗服务与医保支付关键环节打通,为互联网医疗的进一步发展奠定基础。

  资料来源:公开信息整理,长城证券研究所在国家各政府部门对互联网医疗的推进助力下,诸多省市已出台多项利好互联网医疗发展的政策,为互联网医疗的发展提供政策保障。

  截止至目前,已有甘肃、吉林、内蒙古等15个省陆续出台了《关于促进互联网+医疗健康发展的实施意见》;此外,山东、广东、宁夏等省已出台推进互联网+医疗健康的行动计划。

  综合来看,各地政府关于促进互联网+医疗健康实施的文件,是总体围绕国家《意见》中提出的要求,又根据本地区实际情况制定而成的,主要围绕健全互联网+医疗健康服务体系、完善互联网+医疗健康支撑体系以及加强行业监管和安全保障三大部分推进。

  例如在完善互联网+医疗健康支撑体系方面,多个地区的文件均强调要加快互联网+医疗健康信息平台建设,同时,有些地区还计划在已有的政府平台基础上推进,比如,广东省计划利用数字政府统一身份认证、政务云、大数据等公共支撑平台,集约建设互联网+医疗健康公用基础设施。

  表2:各省市互联网医疗推动政策汇总地区发布时间政策上海市2014.09 《上海市健康物联网推进工作方案》 2016.02 《关于积极推进互联网+行动的实施意见》 2019.07 《上海市互联网+护理服务试点工作实施方案》 2019.09 《上海市互联网医院管理办法》 深圳市2015.08 《深圳市互联网+行动计划》 北京市2016.02 《关于积极推进互联网+行动的实施意见》 2018.12 《关于发展和规范互联网居家护理服务的通知》 浙江省2016.05 《浙江省医疗卫生服务体系规划(2016-2020年)》 2016.12 《浙江省医疗机构设置十三五规划》 2017.08 《关于药品经营企业电子传递药品质量档案有关要求的通知》 2018.12 《促进互联网+医疗健康发展的实施意见》(征求意见稿) 2019.01 《浙江省卫生健康委办公室关于做好互联网医疗服务工作的通知》 山东省2016.07 《山东省医疗卫生服务体系规划(2016-2020年)》 2017.11 《关于加强互联网药品医疗器械交易监管工作的通知》 2019.07 《推进互联网+医疗健康示范省建设行动计划(2019-2020年)》 2019.11 《关于完善互联网+医疗服务价格和医保支付政策的实施意见》 湖南省2017.11 《关于加强互联网药品医疗器械交易监管工作的通知》 2019.01 《关于促进互联网+医疗健康发展的实施意见》 山西省2018.04 《进一步改善医疗服务行动计划实施方案(2018—2020年)》 2018.09 《促进互联网+医疗健康发展行动计划(2018-2020年)》 行业专题报告长城证券9表2:各省市互联网医疗推动政策汇总2018.12 《山西省远程医疗服务推广方案》 2019.07 《关于做好互联网医疗服务工作的通知》 广东省2018.06 《促进互联网+医疗健康发展行动计划(2018-2020年)》 甘肃省(2018.07),吉林省(2018.08) 内蒙古(2018.09),安徽省(2018.09) 天津市(2018.11),四川省(2018.11) 江西省(2018.11),辽宁省(2018.11) 湖北省(2018.12),福建省(2018.12) 河北省(2018.12),河南省(2018.12) 《关于促进互联网+医疗健康发展的实施意见》 宁夏回族自治区2018.07 《宁夏互联网+医疗健康便民惠民行动计划(2018-2020年)》 2019.01 《互联网+医疗健康示范区建设规划(2019-2022年)》 黑龙江省2018.07 《黑龙江省互联网医疗健康惠民实施方案》 2019.07 《关于发展“互联网+医疗”促进“看病不求人”的实施意见》 福建省2018.07 《福建省卫生计生委互联网+医疗健康便民惠民服务行动方案》 2019.07 《福建省药品监督管理局综合处关于鼓励通过信息技术开展执业药师远程审方的意见》 2019.08 《关于完善互联网+远程诊疗收费有关问题的通知》 广西壮族自治区2018.09 《广西促进互联网+医疗健康发展实施方案的通知》 贵州省2018.09 《贵州省远程医疗服务管理办法实施细则(试行)》 2018.12 《关于促进互联网+医疗健康发展的实施意见》(征求意见稿) 江苏省2018.09 《智慧江苏建设三年行动计划(2018-2020)》 2018.10 《全面开展互联网+医疗健康便民惠民活动的通知》 2018.10 《关于制定部分互联网+医疗服务项目试行价格的通知》 湖北省2018.11 《互联网+医疗健康便民惠民服务行动方案》 陕西省2019.01 《关于促进互联网+医疗健康发展的实施意见》 河北省2019.01 《河北省互联网医院管理办法实施细则(试行)》 安徽省2019.01 《安徽省智慧医疗工作三年提升计划(2018-2020年)实施方案》 青海省2019.02 《关于青海省促进互联网+医疗健康发展的实施意见》 海南省2019.03 《海南省促进“互联网+医疗健康”发展实施方案》 2019.05 《关于进一步做好互联网医院和互联网诊疗相关工作的通知》 新疆维吾尔自治区2019.03 《关于促进互联网+医疗健康发展的实施意见》 云南省2019.04 《关于促进互联网+医疗健康发展的实施意见》 四川省2019.04 《推进互联网+医疗健康便民惠民服务行动计划(2019-2020年)》 甘肃省2019.06 《甘肃省互联网医院管理办法》 沈阳市2019.06 《沈阳市推动互联网+医疗健康发展实施方案》 重庆市2019.07 《重庆市加快互联网+医疗健康发展行动计划(2018—2020年)》 西藏自治区2019.07 《关于促进互联网+医疗健康发展的实施意见》 银川市2019.10 《银川市医疗保险门诊大病互联网医院管理服务办法(试行)》 资料来源:各政府网站,长城证券研究所根据国家医保局的初步统计,截止至2019年11月底,贵州、甘肃银川市以及山东省已出台远程医疗价格、报销等政策,将符合条件的诊疗服务纳入医保支付范围。

  贵州省作为国家首批远程医疗政策试点省,早在2016年8月就出台了《关于将远程医疗服务项目行业专题报告长城证券10纳入基本医疗保险基金支付有关问题的通知》,并明确了远程单学科、多学科和中医辨证论治、会诊的医保报销标准,以及非同步远程病理会诊、远程心电诊断、远程影像诊断、远程检验诊断、远程病理诊断的医保报销标准。

  此外,2017年3月10日,银川市人民政府出台的《银川市互联网医院医疗保险个人账户及门诊统筹管理办法(试行)》,明确参加城镇职工医保的人员在互联网医院线上挂号、诊疗,发生的医疗费用,可用本人的医保个人账户资金支付,并给出了具体的标准;2019年9月,银川市发布《银川市医疗保险门诊大病互联网医院管理服务办法(试行)》,将于2019年10月1日正式实施,建立门诊大病线上医疗费用支付制度,先行从高血压、糖尿病试行,线上线下实行同比例报销政策。

  2019年11月,山东省医保局出台《关于完善互联网+医疗服务价格和医保支付政策的实施意见》,对首批互联网+医疗服务项目价格做出规定,其中,互联网复诊、远程单学科会诊、副主任医师及主任医师远程会诊、远程病理会诊项目已正式纳入医保,远程监测项目中的心电、起搏器和除颤器监测项目同样纳入医保,但医保支付每次不超过24小时,该意见将于2019年12月10日起执行,由此,山东省将互联网+医疗服务价格正式纳入现行医疗服务价格和医保支付政策体系进行统一管理,促进了线上线下医疗公平原则的落地。

  1.2互联网医疗正全面迈入互联网医院的2.0阶段及三医联动的3.0阶段互联网医疗持续保持快速增长态势,2020年市场规模有望达到900亿元,用户规模有望接近6,000余万。

  据中国产业信息网统计,2009年我国互联网医疗市场规模仅为2亿,医疗信息化刚刚起步,以医疗广告、线上问诊和医疗信息搜索为主。

  之后随着移动互联网的普及,用户规模扩大以及软硬件等基础设施的不断完善,各类创业企业纷纷涌入,互联网医疗的认知度开始广泛形成,到了2012年,中国互联网医疗行业市场规模升至67.1亿元。

  在市场需求的不断增长与诸多政策的支持下,互联网医疗行业快速成长,数据和服务进一步完善,细分领域开始出现独角兽。

  目前互联网医疗产业链逐步成形,在线挂号及问诊企业已从流量争夺进入到了医疗资源扩张的比拼阶段。

  据中国产业信息网测算,2018年中国互联网医疗行业市场规模达到491亿元,同比增长51.08%;2020年有望达到900亿元,2018-2020年的CAGR为35.39%,保持快速增长态势。

  此外,据Mob研究院统计,2019年4月我国互联网医疗用户规模为4.5千万,行业渗透率为6.6%,到2020年4月,用户规模有望上升至5.9千万,渗透率达到7.9%。

  互联网医疗1.0时代从在线挂号起步,以微医的前身挂号网为代表,主要为连接患者与医院的挂号平台,为患者提供预约挂号、院外候诊等就医服务。

  互联网医疗2.0时代以互联网医院为主,这一阶段的主要特征是诊疗线上化,医生可以通过互联网进行开具处方(即诊疗)而非单纯的给出诊断建议。

  3.0时代则注重三医联动,搭建起整体医疗体系,旨在打破医疗、医药、医保之间互不相通、联动不足的壁垒,实现数据的统一、标准的统一,构建起以个人健康为中心的医疗服务体系。

  2.0时代的互联网医疗在政策利好、市场需求大、技术支持、资本驱动等有利因素下市场规模快速增长,但线上诊疗使用率仍较低伴随2018年9月与在线诊疗密切相关的《互联网诊疗管理办法(试行)》、《互联网医院管理办法(试行)》、《远程医疗服务管理规范(试行)》三个文件出台,我国2.0时代的互联网医疗在准入红线上和监管加持下以新面貌有序推进,联结实体医疗机构和互联网平台的互联网医院在专业性及规范性上得到质的提升,能够为常见病复诊、慢病管理、远程医疗等领域诊疗线上化模式发展提供稳定的前提支撑。

  据第三方数据挖掘及市场研究机构比达(BigData-Research)今年5月发布的《2019年第1季度中国移动医疗市场研究报告》显示,2019年第1季度中国移动医疗市场交易规模为63.9亿元,环比增长率为4.1%。

  用户规模上,第1季度中国移动医疗市场用户规模为4.66亿人,环比增长4.7%,呈平稳增长态势。

  图4:2017Q1-2019Q1中国移动医疗市场用户规模及增长率 图5:2017Q1-2019Q1中国移动医疗市场交易规模及增长率资料来源:比达咨询,长城证券研究所 资料来源:比达咨询,长城证券研究所根据速途研究院的统计,目前用户使用率最高的仍是网上预约挂号,约占受访用户的67.1%,其次是网上交流平台(51.5%),咨询问诊(47.6%)、医疗信息的查询(44.8%)等,对于线上诊疗、网上药店等层级较高的互联网医疗服务的使用率较低。

  3.0时代就是要搭建全面健康保障体系,真正实现三医联动,全方位、全周期的维护和保障人民健康。

  图7:互联网+医疗健康背景下的三医联动资料来源:凯度咨询,长城证券研究所在三医联动的互联网医疗模式下,可形成医疗、医药、医保三个领域的两条有效联通闭环。

  以医疗领域为闭环起点来看,一方面,依靠三医联动,医疗机构电子处方外流的入口得以真正打开,互联网医药平台承接电子处方落实药品销售配送之余也累积了大量的线上医药数据,可以帮助医保部门落实医保控费工作,而医保接入互联网医疗机构将进一步开拓这一新兴医疗模式的市场;另一方面,倚赖互联网技术的线上医疗数据更为透明可控,同样是医保部门控费的可靠依据,医保联结线上医药市场有助于增强消费者对医药电商的信任和黏性,而丰富的线上医药产品则能够缓解医疗医药资源地区不平衡的问题,为互联网医疗方案提供更多的选择。

  以三医联动为目标,福建三明走在医改工作前头,2018年11月微医与易联众、海西医药交易中心合作推出三医联平台助力三明医改,再次拔高了三明模式的地位,也增强了这一模式的可复制性。

  67.1% 51.5% 47.6% 44.8% 38.2% 31.9% 26.7% 23.9% 23.8%0% 20% 40% 60% 80%网上预约挂号病友交流平台网上咨询问诊医疗保健信息查询网上药店医生助手健康数据记录查询检验报告线上诊疗行业专题报告长城证券132.剖析潜在互联网细分领域:医疗、医药及医保2.1医疗:互联网医院规划日趋清晰,医保支付接入有望加速推动进程2018年四个互联网医院相关的政策文件重磅出台,明确了互联网医院必须依托实体医院开展业务,并规范了其服务范围。

  2018年,政府相继发布了四个与互联网医院相关文件:《关于促进互联网+医疗健康发展的意见》、《互联网医院管理办法(试行)》、《互联网诊疗管理办法(试行)》以及《远程医疗服务管理规范(试行)》,这些文件对互联网医院的建设、诊疗和运营做出了相应规定,互联网医院进入规范发展的新阶段。

  表3:2018年四个互联网医院领域的政策文件时间政策主要内容2018.04 《关于促进互联网+医疗健康发展的意见》 鼓励医疗机构应用互联网等信息技术拓展医疗服务空间和内容,允许依托医疗机构发展互联网医院,对发展远程医疗提出明确要求。

  2018.09 《互联网医院管理办法(试行)》 1)互联网医院包括作为实体医疗机构第二名称的互联网医院,以及依托实体医疗机构独立设置的互联网医院。

  2)实施互联网医院准入前,省级卫生健康行政部门应当建立省级互联网医疗服务监管平台。

  3)患者在实体医疗机构就诊,由接诊的医师通过互联网医院邀请其他医师进行会诊时,会诊医师可以出具诊断意见并开具处方;患者未在实体医疗机构就诊,医师只能通过互联网医院为部分常见病、慢性病患者提供复诊服务。

  4)鼓励城市三级医院通过互联网医院与偏远地区医疗机构、基层医疗卫生机构、全科医生与专科医生的数据资源共享和业务协同,促进优质医疗资源下沉。

  《互联网诊疗管理办法(试行)》 1)互联网诊疗是指医疗机构利用在本机构注册的医师,通过互联网等信息技术开展部分常见病、慢性病复诊和互联网+家庭医生签约服务。

  在线开具的处方必须有医师电子签名,经药师审核后,医疗机构、药品经营企业可委托符合条件的第三方机构配送。

  《远程医疗服务管理规范(试行)》 1)远程医疗服务包括a)某医疗机构直接向其他医疗机构发出邀请,受邀方运用通讯、计算机及网络技术等信息化技术,为邀请方患者诊疗提供技术支持的医疗活动。

  以及b)邀请方或第三方机构搭建远程医疗服务平台,受邀方以机构身份在该平台注册,邀请方通过该平台发布需求,由平台匹配受邀方或其他医疗机构主动对需求做出应答,运用通讯、计算机及网络技术等信息化技术,为邀请方患者诊疗提供技术支持的医疗活动。

  2)医疗机构之间通过远程进行会诊,受邀方提供诊断治疗意见,邀请方明确诊断治疗方案。

  资料来源:政府网站,长城证券研究所省级互联网医院监管平台是批复互联网医院执业许可的前提条件,然而大部分省市还未建立起完善的互联网医院监管体系。

  《互联网医院管理办法(试行)》明确建立省级互联行业专题报告长城证券14网医院监管平台是批复互联网医院执业许可的前置条件,截止2019年11月,已建立起互联网医院省级监管平台的省份有山东省、浙江省、广东省、四川省、云南省、宁夏回族自治区、河北省、江苏省、山西省、辽宁省、甘肃省等,仍有较多省市还未建立起完善的互联网医院监管体系,但河南省、福建省、陕西省、吉林省等部分地区已着手推进监管平台建设工作。

  对互联网医院监管尝试时间最长,探索最深入的银川市在3年时间里发布了5个相关文件对监管体系进行完善。

  表4:2019年互联网医院相关政策类型名称相关内容法律《中华人民共和国药品管理法(2019年修订版)》禁止网络销售的药品中,不包含处方药。

  全国《国家医保局关于完善互联网+医疗服务价格和医保支付政策的指导意见》 互联网+医疗服务价格项目管理等。

  地方政策《山东省推进互联网+医疗健康示范省建设行动计划(2019—2020年)》 2020年二级以上医疗机构普遍开展互联网诊疗服务。

  《宁夏回族自治区互联网+医疗健康示范区建设规划(2019—2020年)》 到2020年,实现全区医疗健康信息互联互通。

  《海南省促进互联网+医疗健康发展实施方案》到2020年,全省二级以上医院全面开展互联网+医疗服务。

  《陕西省人民政府办公厅关于促进互联网+医疗健康发展的实施意见》 2020年,省内三级医院全面开展互联网+医疗服务。

  《云南省人民政府办公厅关于促进互联网+医疗健康发展的实施意见》 到2020年底,全省二级及以上医院普遍能够提供互联网医疗服务。

  《黑龙江省人民政府办公厅关于发展互联网+医疗促进看病不求人的实施意见》 鼓励发展互联网医院,方便患者网上自主选择医生。

  《新疆生产建设兵团办公厅关于促进互联网+医疗健康发展的实施意见》 到2020年,基本建立互联网+医疗健康服务体系。

  《银川市医疗保险门诊大病互联网医院管理服务办法(试行)》 高血压、糖尿病互联网医院就诊报销。

  《山东省医保局关于完善互联网+医疗服务价格和医保支付政策的实施意见》 互联网+医疗服务项目价格等。

  地方规划《重庆市卫生健康委员会关于开展互联网医院试点工作的通知》 互联网医院准入和设置标准等。

  《四川省卫生健康委员会、四川省中医药管理局关于进一步做好互联网医院和互联网诊疗相关工作的通知》 互联网医院准入和设置标准等。

  《浙江省卫生健康委办公室关于做好互联网医疗服务工作的通知》 互联网医院监管要求等。

  《宁夏回族自治区互联网医院管理实施办法(试行)》互联网医院准入和设置标准等。

  资料来源:动脉网,长城证券研究所截止今年10月,全国已有269家互联网医院,宁夏、广东和山东三个省份的互联网医院数量名列前茅。

  2019年北京国际远程医学高峰论坛上,国家卫健委有关负责人介绍,目前我国互联网+医疗健康政策体系已基本建立,截至今年10月全国已建成的互联网医院数达到269家;据动脉网统计,截至11月8日,今年共新增121家企业投身到互联网医行业专题报告长城证券15院建设中。

  在地域维度上,据动脉网统计,截止至2018年11月,互联网医院前三强是宁夏、广东和山东,其互联网医院数量分别为26家、16家、9家,宁夏和广东的互联网医院数量远超其他省份,表面地方先行先试政策推动了当地互联网医院的快速发展;2019年,我国互联网医院活跃地新增海南省,据动脉网统计,有28家互联网医院于今年在该省建成,为当地互联网医疗大健康产业做出贡献。

  图8:互联网医院数量 图9:截止至2018年11月,互联网医院地域分布资料来源:动脉网,《关于促进“互联网+医疗健康”发展情况的报告》,长城证券研究所资料来源:动脉网,长城证券研究所动脉网统计了各家互联网医院背后的信息化企业,结果表明这一领域尚未出现拥有绝对优势的企业,大多数互联网医院背后的信息化厂商各不相同,既有传统的HIS厂商,也有互联网医疗企业。

  图10:互联网医院背后的信息化企业一览资料来源:动脉网,长城证券研究所互联网医院主要有两种商业模式,第一种模式是互联网医院自建模式,以医疗机构为主体,即线下医院的互联网化,可以帮助医院提升优质医疗资源的使用效率,扩大医院的社会影响力,以在线服务的方式获取更多的病人以提高收入,典型例子有浙一互联网医院,深圳市宝安中医院网上医院;第二种模式是以平安好医生、微医为代表的单家或整合多家医疗机构的在线医疗服务平台,该平台可整合多家医疗机构的资源,满足患者不同层次的医疗需求,典型例子有好大夫的银川智慧互联网医院、微医的宁夏互联网医院、25 48 119 269 0 50 100 150 200 250 300 2016.112017.032018.112019.10 行业专题报告长城证券16银川丁香互联网医院、春雨的银川春雨互联网医院等17家互联网医院。

  其中微医集团是在互联网医院体系下最活跃的互联网企业,其旗下有21家互联医院。

  表5:两种不同模式的互联网医院对比互联网医院自建模式互联网医院平台模式定义以医疗机构为提供主体,利用互联网信息技术来拓展服务时间和空间,把互联网医院作为医疗机构的第二名称互联网公司和企业申办互联网医院,支持符合条件的第三方机构搭建互联网信息平台,开展远程医疗运营目标线下医院的延伸: -三级医院从线上筛选对症且高质量的病人-新医院从线上引流,提高门诊量盈利为导向: -解决患者需求,提供对应诊疗服务-患者教育,帮助患者进行健康管理医生大多自设网络科室,医生排班线上执医问诊费先结算到医院,由医院再分配给医生不受线下医院的束缚,有较高的自主权靠自己经营品牌,不依赖医院医生利用个人时间多点执医主要代表资料来源:凯度咨询,长城证券研究所图11:在线医疗服务平台的发展历程资料来源:凯度咨询,长城证券研究所随着互联网医疗服务逐渐纳入医保支付,互联网医院建设成本规模效应逐步凸显,互联网服务价格将逐步规范化。

  随着互联网+医疗服务项目纳入医保支付范围,互联网医院的患者群体从自费患者拓展至全体患者,收入增长有望步入快车道。

  此外,国家和各地区互联网+医疗服务价格正逐步细化和完善,目前,银川、四川、贵州等8个省市已就互联网医疗服务项目定价发布相关政策。

  随着越来越多的医疗机构组建互联网医院,产品化服务方案逐步成型,行业专题报告长城证券17互联网医院的建设成本将逐步降低,规模效应显现,价格有望逐步走低,提高市场竞争力。

  表6:各地远程会诊、门诊、诊断、监测医疗服务价格远程会诊类远程门诊类远程单学科会诊远程多学科会诊同步远程病理会诊非同步远程病理会诊远程中医辨证论治会诊主任医师副主任医师主治医师银川 20元/次15元/次10元/次四川主任医师:100元/次,副主任医师:80元/次300元/小时 60元/次40元/次30元/次贵州主任医师:100元/次,副主任医师:80元/次320元/小时180元/次140元/次320元/小时 江苏200元/次600元/次600元/次400元/次35元/次22元/次12元/次广西 500元/次350元/次260元/次湖北440元/次1130元/次298元/次189元/次880元/次福建1200元/次2400元/次 内蒙古主任医师:100元/次,副主任医师:80元/次320元/小时300元/次200元/次320元/小时50元/次 山东主任医师:260元/次,副主任医师:180元/次双学科:440元/次,多学科:600元/次440元/次 远程诊察远程诊断类远程监测类互联网复诊远程影像诊断CR/DR 远程影像诊断CT/MRI 远程心电图远程病理诊断远程超声诊断远程心电监测远程血压监测远程起搏器监测远程除颤器监测远程胎心监测主治医师银川12元/片CT:200元/部位,MRI:380元/部位3.9元/小时6元/小时 8.8元/小时江苏 50元/次50元/部位50元/次300元/次 广西500元/次298元/次189元/次 6.3元/小时湖北 272元/次238元/次252元/次 福建 320元/次 480元/次 内蒙古100元/部位25元/次200元/次 山东6元/次 13.5元/小时12.5元/小时12.5元/小时11元/小时资料来源:动脉网,蛋壳研究院,长城证券研究所行业专题报告长城证券18互联网医院的建设经历过2波高潮,而第三波高潮将在2019-2020年出现。

  银川作为国家互联网医院建设试点,2017年3月,银川市政府与好大夫、丁香园、北大医信、春雨医生、医联等15家互联网医疗企业集中签约,15家互联网医院集体入驻银川智慧互联网医院基地,出现第一波互联网医院建设高潮。

  2018年4月,《国务院办公厅关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见》正式对外发布,鼓励支持互联网医院的发展,随后就迎来了互联网医院第二波建设高潮。

  随着2018年9月14日,互联网医院管理办法(试行)》等3个文件的下发,互联网医院的建设已经进入规范化的发展阶段,2019年上半年将是各地补足互联网医院监管细则,完善省级监管平台的线年将迎来第三波互联网医院建设高潮。

  表7:2018年9月至今互联网医院中标订单时间项目名称中标单位金额(万元) 2018.10.08南昌大学第一附属医院采购远程医疗云平台与互联网医院项目北大医疗895 2018.10.11吉林大学第一医院互联网医院平台(二标段)采购项目北大医疗1200 2018.10.12武威市凉州医院建设互联网医院云服务平台与信息系统维护服务采购项目创业慧康950 2018.10.16吉林大学第一医院互联网医院平台(一标段)采购项目医联万家408 2018.10.19保定市远程医疗中心/互联网医院项目中移全通1885 2018.10.31敦化市中医院互联网医院建设项目芯联达100 2018.11.20苏州市立医院(东区)互联网医院项目创业慧康155 2018.12.04四川省眉山市东坡区眉山市中医医院面向基层医疗的互联网医院建设项目四川互宜达255 2019.01.08安徽医科大学第一附属医院互联网医院项目腾讯446.78 2019.01.30重庆三峡中心医院互联网+医院信息系统招标项目杭州华卓129.5 2019.02.13山东中医药大学附属医院互联网医院平台建设项目杭州卓健257.6 2019.03.21 复旦大学附属儿科医院基于上海区域卫生信息平台的复旦儿科医联体互联网医院项目中科易达180 2019.04.01武威市凉州医院互联网医院(医共体)云平台资源及链路租用服务采购项目中国电信595 2019.06.27寿光市区域互联网医院平台建设项目- 220 2019.07.10中国农业银行股份有限公司河北雄安分行安新县中医医院互联网医院项目中通服133.59 2019.07.16高州市人民医院互联网医院建设项目卫宁健康1045 2019.08.06绵阳市人民医院HRP系统、互联网医院PACS系统等配套硬件采购项目山东品罗189.92 2019.08.15云南省玉溪市人民医院互联网医院数据中心、CA电子认证系统采购项目昆明羽冠/数字认证187.6 2019.08.21汕头市金平区中医医院采购智慧医院暨互联网医院招标项目和宇健康194 2019.08.27互联网医院管理平台软件项目优云健康246 2019.09.03齐齐哈尔市互联网医院技术服务项目通用环球190 2019.9.19浏阳市人民医院金蝶医疗- 2019.10.16高州市中医院远程医疗中心及互联网医院平台建设项目中国联通224.86 2019.10.18固安县卫生健康局医共体互联网医院项目神威远通298.2 2019.10.29贵州市互联网医院平台项目贵阳大数据产业集团1590.8 2019.10.29建湖县人民医院互联网医院建设项目创业慧康350.4 2019.10.30福州市互联网医院平台建设运营项目平安健康3183.67 2019.11.01杭州市第三人民医院互联网医院云平台项目纳里健康116.5 资料来源:剑鱼标讯,长城证券研究所行业专题报告长城证券19健康医疗大数据中心分批试点,五大中心建设有序推开助力互联网医疗发展。

  2016年6月,国务院办公厅印发《关于促进和规范健康医疗大数据应用发展的指导意见》,战略布局健康医疗大数据发展,随后国家卫计委紧密推进有关试点工作开展,分别于2016年10月21日、2017年12月12日先后确定两批健康医疗大数据中心试点省市,覆盖我国江苏省(南京市、常州市)、福建省(福州市、厦门市)、贵州省、山东省、安徽省五个地区。

  自试点批复后,东西南北中五大中心有序推开医疗健康大数据相关项目,不断加强医疗卫生信息化平台、医疗数据互联互通等重点工作建设,作为互联网医疗的重要分支,健康医疗大数据发展能够为新时代下各地医疗事业新模式打造提供有力支撑。

  表8:当前各健康医疗大数据试点中心工作进展试点地工作进展第一批福建(福州、厦门) 福建省加快推进福州、厦门健康医疗大数据中心及产业园区建设,支持东南健康医疗大数据中心发展。

  (1)福州2016年11月,国家健康医疗大数据中心及产业园建设试点工程在数字福建(长乐)产业园正式挂牌。

  2017年4月,率先启动国家健康医疗大数据平台和国家健康医疗大数据安全服务平台。

  2018年6月,东南健康医疗大数据中心在福州奠基,投资总额约为30亿元,试点工程进入实质性建设阶段。

  2019年7月,东南健康医疗大数据中心主体大楼封顶仪式举行,该项目建成后,将为福建省乃至周边省份近2亿人口的健康医疗数据汇聚、开发、应用提供服务。

  (2)厦门2016年11月,厦门健康医疗大数据中心与产业园试点工程正式规划建设。

  2018年5月,厦门市成为全国首家地市级互联互通标准化成熟度五级乙等的城市。

  截至2019年8月,厦门市通过推进信息惠民应用、建立儿科智能分诊系统和真实世界数据与研究平台、开展针对慢病管理的大数据服务以及建立疾病预防与控制大数据分析平台推进健康医疗大数据应用,其所搭建的全国首个市民健康信息系统已为本市95%以上的常住人口建立了全方位、全周期的终身电子健康档案,每月居民电子健康档案共享达到20万人次以上。

  江苏(南京、常州) 江苏省积极推进健康医疗大数据中心建设工作,截至2019年9月,全省已组建智慧健康信息传输主干网,连接省内2.8万家医疗机构;省市县三级全民健康信息平台已归集约全省300亿条门急诊、住院、基本公共卫生服务和管理数据;省近400家二级以上医院可提供网上预约诊疗服务,其中100多家三级医院开通分时段预约,近500家二级以上医疗机构实现医保网上结算;全省县域远程医疗实现全履盖,乡镇、社区覆盖率达到72%。

  (1)南京2016年10月,国家健康医疗大数据应用及产业园建设首批试点工程落户江北新区。

  2019年4月,南京江北新区三中心一高地重大项目签约仪式暨国家健康医疗大数据(南京)中心重点工程推进会在江北新区举办。

  (2)常州2017年12月,国家健康医疗大数据常州中心正式启动,与国内知名健康医疗大数据研发、运营等机构签署首批7大类协议。

  2018年9月,国家健康医疗大数据(常州)展示中心首次对外亮相,国科控股、中科院遗传发育所、达实智能、新奥集团、常州大学等一批知名健康医疗大数据研发机构、知名企业、高等院校签约正式入驻。

  2019年9月,常州市形成以安全促标准、以标准导应用、以应用汇数据、以数据助服务、以服务聚产业的实施路径,建设存储、展示、研究和产业孵化四大功能中心。

  至今,乌当区建立7支科技研发基金推进医药项目建设;依托贵州大健康医药产业智汇云锦孵化基地,引进数家互联网+健康医疗龙头企业;全力打造以科大讯飞、医目数康、医渡云、北京医鸣为支撑的互联网+健康+医疗、1+N互动融合发展平台。

  2019年1月,贵州省国家健康医疗大数据西部中心建设项目说明会在贵阳举办。

  行业专题报告长城证券20表8:当前各健康医疗大数据试点中心工作进展2019年5月,贵州科学院贵科大数据研究院和贵州华大基因科技有限公司举行签约仪式,共建贵州生命大数据研究院,配合贵州省国家健康医疗大数据西部中心建设规划。

  2019年7月,国家技术标准创新基地(贵州大数据)医疗健康大数据专业委员会在贵阳高新区揭牌成立,将探索全省医保数据标准与模型,并可将其应用到诊疗的临床路径、以及慢病随访标准的制定、公共卫生疾病预防和筛查等领域。

  2018年5月,浪潮集团发起国内首个健康医疗大数据产业生态战略联盟,截至2019年7月,已发展超过100家业界领先健康医疗企业、科研院所、卫生政策单位为联盟成员。

  截至2019年7月,济南完成驻济各类医疗机构、体检机构和社区健康卫生服务机构全量数据汇聚及政府部分相关数据打通,在全国率先建成健康医疗大数据中心。

  安徽2019年1月,中国(合肥)健康医疗大数据高峰论坛暨项目集中签约仪式举行,集中签约合肥高新区30个健康医疗大数据优质项目,总投资约125亿元。

  2019年10月,国家健康医疗大数据中部中心产业园18个项目在合肥高新区集中开工。

  资料来源:网页新闻,动脉网,长城证券研究所2.2医药:药品零加成推动处方外流处方外流是指患者可凭处方单去院外零售药店购买处方药,是破除医院以药养医的重要手段。

  改革开放以来,政府因为难以补贴公立医院的全部经营支出,于是允许医院进行药品加成,使得医院将药品销售作为重要收入来源。

  1980年代逐渐形成了以药养医的格局;1990年代,药品收入成为医疗机构的主要收入来源,占医院总收入的比重高达50-60%。

  以药养医的局面一方面造成民众看病贵的现象,推动医疗费用急剧增加;另一方面,高价药,提成药较多,药占比居高不下,医保压力增大。

  处方外流即医院把处方单对外开放,患者可以凭借处方单去院外的零售药店购买处方药,医院专注于医疗服务而非药品销售。

  政策直接推动:中央和地方政策明确鼓励处方外流2014年后政府直接鼓励处方外流的政策密集出台。

  我国处方外流政策开始于2007年5月,在2014年后直接推动处方外流的政策密集出台,其中多项政策内容强调探索医疗机构处方信息、医保结算信息与药品零售消费信息互联互通、患者可自主选择在门诊药房或零售药店购药,以及允许通过网络向个人消费者销售处方药。

  表9:直接利好处方外流的政策时间政策主要内容2018.01 《关于零售药店分类分级管理试点的指导意见(征求意见稿) 将我国零售药店根据药品安全风险程度、经营条件状况、药品供应能力和医学技术人员配比等将药店零售企业分为两个类别:一类药店仅经营乙类非处方药;二类药店可经营非处方药、符合经营许可范围的处方药和中药饮片。

  2018.03 《关于巩固破除以药补医成果,持续深化公立医院综合改革的通知》 在2018年,继续控制医疗费用不合理增长,要结合各级各类公立医院功能定位、提供服务情况和建立分级诊疗制度要求,将控费指标细化分解到每家医院,不搞“一刀切”。

  2018.04 《关于促进互联网+医疗健康发展的意见》 探索医疗机构处方信息与药品零售消费信息互联互通、实时共享。

  规定对线上开具的常见病、慢性病处方,经药师审核后,医疗机构、药品经营企业可委托符合条件的第三方机构行业专题报告长城证券21表9:直接利好处方外流的政策配送。

  2018.10 《关于印发深化医药卫生体制改革2018年下半年重点工作任务的通知》 关于处方外流有明确的要求:支持处方外流,把药品购买权交予患者。

  2019.01 《药品网络销售监督管理办法(送审稿)》 文件明确允许三方平台向个人消费者售药;允许通过网络向个人消费者销售处方药;允许单体药店通过网络销售药品;允许向个人消费者售药网站发布处方药信息。

  2019.08新版《药品管理法》处方药未被列入不得在网络上销售的药品种类中。

  资料来源:政府网站,长城证券研究所在地方层面,十余个省、市政府出台直接推动处方流转的政策。

  在地方政府层面,目前至少有12省、市级政府发布政策积极推动处方外流,例如西安、天津、重庆等地方政策强调允许凭电子处方销售处方药,广州等政府政策则是将零售药店分成三级,一类店经营范围限定为非处方药,二类店经营范围限定为:非处方药、处方药,三类店经营范围包括:非处方药、处方药、中药饮片等;北京具体给出了可以流出院外处方的界限和路径,明确市属医院应于2018年6月底前实现通过信息系统开具外购处方的功能。

  2018年11月,昆明市医保局开新闻通报会,会议要求,自2019年1月开始,市民可凭外配处方,在昆明主城区的10家试点零售药店刷医保卡,购买到治疗慢性病的相关药品。

  表10:部分地方利好处方外流的政策地区时间政策主要内容北京2016.02 《北京市城市公立医院综合改革实施方案》 探索患者可自主选择在医院门诊药房或凭处方到零售药店购药的途径,破除以药补医机制。

  成都2016.12 《关于在全市药品零售连锁企业中推进电子处方工作的通知》 在成都药品零售连锁企业开展电子处方服务试点工作西安2017.05 《西安市药品零售企业推行电子处方服务工作方案》 在西安市药品零售连锁企业和有条件的零售单体药店推行电子处方服务。

  2017.06 《推广互联网医院开展慢性病随诊电子处方共享工作的意见》 允许依托医疗机构发展互联网医院。

  广州2017.09 《广东省食品药品监督管理局药品零售企业分级分类的管理办法(实行)》 将零售药店分为三级。

  一类店经营范围限定为非处方药,二类店经营范围限定为:非处方药、处方药(一些注射剂、肿瘤治疗药除外),三类店经营范围包括:非处方药、处方药、中药饮片等所有可以在药品零售企业销售的药品。

  天津2018.03 《天津市市场监管委关于零售药店试行凭电子处方销售处方药的通知》 零售药店根据自身药品经营需要,可以凭纸质处方销售处方药,也可以依托信息化条件试行凭电子处方销售处方药。

  采取与医疗机构对接的方式,实行计算机联网并通过信息系统从医疗机构获取电子处方。

  重庆2018.03 《关于零售药店试行凭电子处方销售处方药的通知》 零售药店根据自身药品经营需要,可以凭纸质处方销售处方药,也可以依托信息化条件试行凭电子处方销售处方药北京2018.07 《关于北京市基本医疗保险定点零售药店实时结算外配处方有关问题的通知(试行)》 确定将北京国大药房连锁有限公司永外连锁店等369家零售药店纳入北京市医保定点零售药店协议管理,自2018年7月23日起为参保人员提供医保服务。

  通知还明确了参保人在定点药店购买处方外配药品的报销细则广东2018.11 《改革完善仿制药供应保障允许患者凭处方自由选择在医疗机构或医保定点零售药店购药;鼓励医行业专题报告长城证券22表10:部分地方利好处方外流的政策及使用政策实施方案》保定点零售药店做好通过一致性评价仿制药的供应保障。

  云南2019.07 《云南省药品监督管理局关于进一步促进药品零售企业健康发展的意见》 《意见》进一步放开了药品的处方流转,鼓励药店开展互联网+药……

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